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Primera empresa chilena de entretenimiento en el mercado de capitales:
- La principal cadena de casinos de juegos y líder en entretención del país retoma así sus planes de fortalecimiento financiero para enfrentar nuevas oportunidades de crecimiento.
Santiago, 9 de junio de 2009.- La empresa más relevante en la operación de casinos de juegos y entretención del país, Enjoy, anunció hoy que iniciará un proceso de apertura en bolsa. La compañía había postergado su decisión de abrirse al mercado de valores a fines del año pasado, debido a la situación de los mercados financieros internacionales.
La compañía decidió abrir el 30% de su propiedad, equivalente a aproximadamente 460 millones de acciones. El asesor financiero y agente colocador de Enjoy es LarrainVial.
El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, explicó que “esta operación busca darle acceso a Enjoy al mercado de capitales invitando a inversionistas a participar en las interesantes oportunidades de desarrollo y crecimiento que tiene Enjoy, y proyectar así su liderazgo hacia el futuro”.
El ejecutivo destacó que en los últimos años, Enjoy ha venido profundizando su modelo de negocios y expandiendo su cobertura geográfica. Agregó que “también hemos trabajado decididamente en el fortalecimiento de los pilares que nos permitirán sustentar el crecimiento futuro: el posicionamiento de marca, la profundización de nuestro club de fidelización de clientes, un modelo de gestión diferenciador y, por sobre todo, un equipo profesional y humano de primer nivel”.
El director de finanzas corporativas de LarrainVial, José Miguel Barros, destacó la experiencia, eficiencia y profesionalismo de la compañía, que pertenece a una de las industrias de mayor crecimiento y rentabilidad del mundo.
Barros recalcó que “Enjoy cuenta con un innovador y eficiente modelo de negocios, desarrollado en sus más de 34 años de exitosa trayectoria, lo que sumado a la diversificación de sus operaciones y las interesantes oportunidades de crecimiento y rentabilidad que se presentan lo convierten en un atractivo sujeto de inversión”.
El ejecutivo precisó que el road show comenzará en los próximos días y estará orientado a los principales inversionistas institucionales y personales de país, como fondos mutuos y de inversión, inversionistas de alto patrimonio, fondos extranjeros, corredoras de bolsa y compañías de seguros, entre otros.
Actualmente, Enjoy opera siete casinos de juego, ubicados en Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Santa Cruz, Pucón, Puerto Varas y Mendoza, a lo cual se sumará próximamente una operación en Chiloé. Todos ellos forman parte de la oferta de entretención integral que incluye hoteles 5 estrellas, restaurantes, centros de convenciones, business center, espacios para espectáculos y teatro, discoteques, museo, spa y centros de entretención infantil.
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